DISC1 ＜1968年　エンケン登場＞
１ほんとだよ　
２ミスター・タンブリン・マン
　（68年5月12日第１スタジオ 3人編成で演奏）
３外は雨だよ
　（68年８月12日ラジオ関西）
４ほんとだよ　
５君がほしい　
６外は雨だよ
　（68年9月４日東京六本木自由劇場）
７猫が眠ってる
　（68年12月５日東京世田谷メロン宅）
８外は雨だよ　
９ほんとだよ　
10猫が眠ってる　
11終わりの来る前に
　（68年12月20日福岡市民会館小ホール）