ある小さな国に悪魔が住んでいました。

悪魔には友達がいません。
悪魔は友達を探しに行く事にしました。

２匹に別れたほうが早く見つかるに違いない。
そう思った悪魔は２匹に別れて
一匹は北へ　もう一匹は南へ向かいました。

南へ向かった悪魔がしばらく行くと
大きい体のきこりにあいました。

「もし僕と友達になってくれたら
　きみにすごい力をあたえてあげる」

と悪魔は言いました
喜んだきこりは

「いいよ、友達になってあげる」

と言いました。

すると悪魔はきこりの口の中に入っていきました。
力持ちになったきこりは町の人気者
いろんな友達ができました。

友達ができたきこりは
悪魔と友達になる約束を忘れてしまいました。
頭にきた悪魔は
きこりを頭から食べてしまいました。

むしゃむしゃむしゃ

きこりがいなくなった悪魔は
さらに南に向かいました。

途中いろんな人に出会いました。
きれいな声の詩人や
森の弓矢使いや
かわいい踊り子さん

みんなと友達になった悪魔ですが
みんな食べてしまいました。

むしゃむしゃむしゃ

誰もいなくなったので
さらに南にむかいます。

小さな国についた悪魔が
病気で寝たきりのこどもにあいました

悪魔は言いました。
「もし僕と友達になってくれたら
　きみを元気にしてあげる」

こどもは大喜びで言いました
「友達になろう」

悪魔はこどもの口にはいりました。
元気になったこどもは
外へ出て野山を走り回りました。

走り回ることになったこどもは
悪魔の約束を忘れてしまいました。
怒った悪魔はこどもを食べてしまいました。

むしゃむしゃむしゃ

こうしてこの国には誰もいなくなりました。
一人きりになった悪魔は
こどもが住んでいた家に一人きりで住んでいました。

そこへ北へ向かった悪魔がやってきました。

「友達はできたかい？」
南に向かった悪魔が言いました

「いやできなかったよ」
北に向かった悪魔が言いました。

そのとき２匹の悪魔が同時に言いました。

「俺たちが友達になればいいんだ」

そうして二匹の悪魔は
同時にお互いの口に入ろうとしました。
同時に小さくなったので
二匹の悪魔は消えていなくなりました。

とっても小さな国だったのに
とってもかわいい国だったのに
とっても幸せな国だったのに

今はもう誰もいない国になってしまいました。