コラムニスト 江草乗の日記風エッセイ
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| 2009年04月09日(木) | 三菱ＵＦＪ証券にハメ込まれた人たち |
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少し長く株式投資をしているものならば、誰でも三菱ＵＦＪ証券に関する悪評を聞いたことがあるはずだ。ここが顧客に推奨する銘柄というのはいわゆる「ハメ込み」銘柄であり、大口の資金を運用している優良顧客に利益を出させるために、ゴミ扱いの小口個人投資家に推奨して高値で買わせるというものである。つまり、三菱ＵＦＪ証券から見れば顧客なんてただの金づるなのである。今回、それを再認識させてくれる事件が起きたので日経新聞のサイトから記事を引用したい。
三菱ＵＦＪ証券、元社員が148万人の顧客情報を不正引き出し
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ傘下の三菱ＵＦＪ証券は8日、同社のシステム部長代理の男性社員（44）が社内システムから不正に約148万人の個人顧客情報を引き出し、うち5万人弱分を名簿業者3社に売却していたと発表した。情報はマンション投資勧誘会社などに転売されていた。同社は同日付でこの社員を懲戒解雇するとともに、今後警視庁に刑事告訴する方針だ。
記者会見した前田孝治常務は「顧客や関係者に深くおわびする」と述べるとともに、「管理責任は免れない」と説明。事件の全容を解明し、経営陣を含む関係者の処分を検討する考えを示した。 (20:57)
三菱ＵＦＪ証券の部長代理で４４歳ならば、年収も２０００万くらいはあるのだろうか。そいつが１４８万人分の顧客情報を勝手に盗み出したそうだからその中にはきっとオレの情報も入っていたはずだ。それを名簿業者に売却したというとんでもないクソ野郎である。こんなヤツは全財産を没収して破産させてやるだけではなくて、刑務所に２０年くらいぶちこんで欲しいし、ついでに情報を勝手に売られたオレにも１億円くらい賠償してもらいたいものである。
ただ、この部長代理の男がこういう犯罪を起こしたのは果たしてこいつの個人的な問題なのだろうかとオレは思うのである。それは過去に三菱ＵＦＪ証券が会社ぐるみでやった悪事の数々をオレは覚えてるからだ。ここにサンリオの過去５年間の株価チャートを示してその説明をしたい。
サンリオは２００５年１０月に大きく株価を下げ、１０月２４日には９９２円まで下がった。なぜ下げたかというと、三菱ＵＦＪ証券がサンリオの転換社債を引き受けたからである。株価に応じて決定される株式への転換価額を下げておくために三菱ＵＦＪ証券は空売りを仕掛け、まず９１８円、その後１００４円で大量のサンリオ株を入手したのである。そうして入手したサンリオ株を今度は三菱ＵＦＪ証券は高値で売り抜けなければならないのである。そこから一種の仕手戦が仕掛けられたのである。証券会社がこうして株価操作することはＯＫなのかとオレはいつも不思議に思うのだが、考えたら証券取引法違反で捕まるのはホリエモンや村上ファンドのような側であって決して証券会社の連中ではないのである。日興コーディアル証券のように粉飾決算やっていても上場廃止どころかお咎めなしになるわけで、あの世界にはイカサマしかないのである。
サンリオ株はそこから急上昇し、なんと翌年の２月６日には２５４０円の高値をつけたのである。短期間で株価は２．５倍になったのである。その値上がりを支えたいくつかの風説の中には「ビル・ゲイツがキティちゃんのファンなのでサンリオ買収を狙っている」というものまであった。いったい誰がそんな馬鹿馬鹿しいウワサを流したのか。オレは三菱ＵＦＪ証券の連中に対して、ゲスの勘ぐりをしたくなるのである。もっとも証拠なんてないし、誰かが２ｃｈに無責任に書き込んだことが一人歩きしただけかも知れないが。
実力以上に値上がりしたのならそこから空売りすれば個人投資家は大儲けできることになる。しかし、サンリオ株はなぜか東証によって「空売り禁止」という規制がかかっていた。個人投資家は空売りできなかったのである。その株を高値で大量に売ることができたのは、１０００円くらいで入手した大量のサンリオ株を持つ三菱ＵＦＪ証券だけだったのだ。
サンリオ株はその後暴落し、何度か反発を繰り返しながらも下がっていった。そして下がった後で提出された大量保有報告書により、個人投資家はすでに三菱ＵＦＪ証券がサンリオ株を売り抜けていたことがやっとわかったのである。個人投資家はみごとにハメ込まれたのだ。サンリオ株の上昇時に三菱ＵＦＪ証券が推奨していたのも自社の売り抜けのためのはめ込みだったのである。
最近に三菱ＵＦＪ証券が行ったハメ込み相場の例としては昨年からのサイゼリヤ株の一連の動きがある。ピザへのメラミン混入問題で大きく値下がりしたサイゼリヤ株は１０月２３日に１１０１円をつけてから、なんと３週間後の１１月１４日に１８６８円まで値上がりしてるのである。三菱ＵＦＪ証券の新井勝己アナリストは、 「ピザ問題のあった10月の既存店売上高は減ったが、同問題が業績全体に与える影響は軽微と見られる」と指摘。その上で、 「円高や食品市況の低下でコストダウンが見込まれ、株式市場で見直し機運が高まっている」と話している。それだけの理由でこんなに上げるなんてどう考えても変だじゃないか。
しかし、サイゼリヤは為替のデリバティブ取引で約１５０億円の損失を出していたことが判明してその直後に暴落した。連日のストップ安でいったん９９４円まで下げたのである。高値から半値近くになったのである。ただ、そこからこの株は何度かの乱高下を繰り返すのだ。オレは三菱ＵＦＪ証券の新井勝己氏がデリバティブの損失を知らなかったとは思えないのである。情報がオモテに出て直後に暴落することを知った上でわざと推奨したような気がするのだ。
その後も三菱ＵＦＪはサイゼリヤ株に対する悪質な株価操作を続けた。たとえば１月７日にはこんなイカサマレーティングを出している。
レーティング情報＝三菱ＵＦＪ証がサイゼリヤを「２」に引き上げ
三菱ＵＦＪ証券は７日付で、サイゼリヤ<7581.T>のレーティングを「３」（中立）から「２」（やや強気）に引き上げた。
サイゼリヤは６日、０９年８月期連結業績予想の修正を発表。０８年１２月１０日に実施したデリバティブ取引の解約により、解約損１５３億１０００万円の営業外費用が発生し、通期最終損益では４２億円の黒字から５８億円の赤字（前期実績は４０億１１００万円の黒字）に修正した。
三菱ＵＦＪ証では、会社の通期計画修正と、同時に発表された第１四半期決算から、デリバティブ損失の確定と営業利益ベースでの円高効果が確認できたとしている。また、メラミンピザ事件以降低迷していた既存店売上高が１２月に関しては実質的にフラットまで回復し、販売動向の改善も確認できたとしている。
このイカサマレーティングに市場はすぐに反応して、サイゼリヤの株価は３連騰して１１９２円から１３２０円まで上昇している。確かにデリバティブを解消して損切りは終了した。しかし、豪州ドルは５５円台をつけてからはじわじわと上昇して円高メリットはなくなりつつある。また既存店売上高が回復したのは１２月だけでまたマイナスに転じているのである。それなのにレーティングを「強気」にするなんてどう考えても不自然である。しかし、投資家はそのイカサマレーティングを指標にしてサイゼリヤ株を買いに走った。日経平均が大きく下げていた中でもサイゼリヤ株は大きく逆行高したのである。これを株価操作と言わずしてなんというのだろうか。もっとも昨年の暴落前に推奨したせいで、サイゼリヤ株を高値づかみしてしまった大量の顧客を抱えた三菱ＵＦＪ証券としては、少しでも株価を上げて顧客の損失を減らしたかったのかも知れない。実際の業績がよくないのにイカサマのレーティングで株価を上げようとしてもしょせん無理があるわけで、上昇もほんの一時的なものであり最終的には株価は下がっていき、サイゼリヤ株も今は１０００円を割ったところ、つまり元の株価水準に戻ってしまった。三菱ＵＦＪ証券の推奨でここの株を買った客は全員が含み損なのである。
以下に参考としてサイゼリヤの株価チャートを示しておきたい。この一連の異常な値動きがよくわかるだろう。
まあ株屋の推奨する銘柄というのはそんなものである。連中は客を儲けさせてくれるのではなくて、自社を儲けさせることが目的だ。そんな会社の中から顧客の情報をゼニで売り飛ばす不良社員が出てもオレは全然驚かないのである。そしてレーティングを維持して株価操作をする背後に、それによって巨額の利益を得ている第三者が存在するような気がするのだ。政治家への利益給与かあるいは暴力団への資金供与なのか。それはオレの単なる憶測に過ぎないのだが。
多くの年収を得てるはずの幹部社員がわずか３２万円で情報を売るだろうか？オレはそこにも疑惑を抱くのだ。もしかしたら会社ぐるみで暴力団などとのつながりがあって、こいつはトカゲのしっぽ切りにあっただけではないのかと。もっと大きな犯罪を隠すために、個人的犯行ということにしたのではないかとオレは疑うのである。この部長代理に執行猶予がついて、ほとぼりが冷めた頃に子会社の社長とかになっていればオレの憶測は当たっていたということになる。巨悪を隠すための八百長だったことになるからだ。
こういう事件を起こす三菱ＵＦＪ証券がクソであることは明らかだ。ただ証券会社の中でここだけがクソなのか、それとも他の証券会社もみんなクソなのか。それは今後検証していきたいとオレは思っている。各社が繰り出すイカサマレーティングを見ながらじっくりと考えていきたい。
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