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江草 乗の言いたい放題
by 江草 乗
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■三菱ＵＦＪ証券にハメ込まれた人たち
サンリオ株はその後暴落し、何度か反発を繰り返しながらも下がっていった。そして下がった後で提出された大量保有報告書により、個人投資家はすでに三菱ＵＦＪ証券がサンリオ株を売り抜けていたことがやっとわかったのである。個人投資家はみごとにハメ込まれたのだ。サンリオ株の上昇時に三菱ＵＦＪ証券が推奨していたのも自社の売り抜けのためのはめ込みだったのである。
最近に三菱ＵＦＪ証券が行ったハメ込み相場の例としては昨年からのサイゼリヤ株の一連の動きがある。ピザへのメラミン混入問題で大きく値下がりしたサイゼリヤ株は１０月２３日に１１０１円をつけてから、なんと３週間後の１１月１４日に１８６８円まで値上がりしてるのである。三菱ＵＦＪ証券の新井勝己アナリストは、 「ピザ問題のあった10月の既存店売上高は減ったが、同問題が業績全体に与える影響は軽微と見られる」と指摘。その上で、 「円高や食品市況の低下でコストダウンが見込まれ、株式市場で見直し機運が高まっている」と話している。それだけの理由でこんなに上げるなんてどう考えても変だじゃないか。
しかし、サイゼリヤは為替のデリバティブ取引で約１５０億円の損失を出していたことが判明してその直後に暴落した。連日のストップ安でいったん９９４円まで下げたのである。高値から半値近くになったのである。ただ、そこからこの株は何度かの乱高下を繰り返すのだ。オレは三菱ＵＦＪ証券の新井勝己氏がデリバティブの損失を知らなかったとは思えないのである。情報がオモテに出て直後に暴落することを知った上でわざと推奨したような気がするのだ。
その後も三菱ＵＦＪはサイゼリヤ株に対する悪質な株価操作を続けた。たとえば１月７日にはこんなイカサマレーティングを出している。
レーティング情報＝三菱ＵＦＪ証がサイゼリヤを「２」に引き上げ
三菱ＵＦＪ証券は７日付で、サイゼリヤのレーティングを「３」（中立）から「２」（やや強気）に引き上げた。
サイゼリヤは６日、０９年８月期連結業績予想の修正を発表。０８年１２月１０日に実施したデリバティブ取引の解約により、解約損１５３億１０００万円の営業外費用が発生し、通期最終損益では４２億円の黒字から５８億円の赤字（前期実績は４０億１１００万円の黒字）に修正した。
三菱ＵＦＪ証では、会社の通期計画修正と、同時に発表された第１四半期決算から、デリバティブ損失の確定と営業利益ベースでの円高効果が確認できたとしている。また、メラミンピザ事件以降低迷していた既存店売上高が１２月に関しては実質的にフラットまで回復し、販売動向の改善も確認できたとしている。
このイカサマレーティングに市場はすぐに反応して、サイゼリヤの株価は３連騰して１１９２円から１３２０円まで上昇している。確かにデリバティブを解消して損切りは終了した。しかし、豪州ドルは５５円台をつけてからはじわじわと上昇して円高メリットはなくなりつつある。また既存店売上高が回復したのは１２月だけでまたマイナスに転じているのである。それなのにレーティングを「強気」にするなんてどう考えても不自然である。しかし、投資家はそのイカサマレーティングを指標にしてサイゼリヤ株を買いに走った。日経平均が大きく下げていた中でもサイゼリヤ株は大きく逆行高したのである。これを株価操作と言わずしてなんというのだろうか。もっとも昨年の暴落前に推奨したせいで、サイゼリヤ株を高値づかみしてしまった大量の顧客を抱えた三菱ＵＦＪ証券としては、少しでも株価を上げて顧客の損失を減らしたかったのかも知れない。実際の業績がよくないのにイカサマのレーティングで株価を上げようとしてもしょせん無理があるわけで、上昇もほんの一時的なものであり最終的には株価は下がっていき、サイゼリヤ株も今は１０００円を割ったところ、つまり元の株価水準に戻ってしまった。三菱ＵＦＪ証券の推奨でここの株を買った客は全員が含み損なのである。
以下に参考としてサイゼリヤの株価チャートを示しておきたい。この一連の異常な値動きがよくわかるだろう。
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04月09日(木)
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